Finanzas integradas:
Maestros del universo digital
Las dos mareas de innovación tecnológica y las cambiantes necesidades de los clientes han dado lugar a las finanzas integradas, la integración de servicios o herramientas financieras dentro de los productos o servicios de una organización no financiera sin necesidad de redirigir a instituciones financieras tradicionales. Esto incluye soluciones de pago, préstamos, inversión y seguros, manteniendo al cliente en el centro.
Shopify, una empresa de comercio electrónico canadiense, procesó pagos brutos por un valor de 14 mil millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2020 en asociación con Stripe, una fintech con sede en Estados Unidos. De manera similar, Uber gestiona más del 70% de los pagos a conductores utilizando Instant Pay. Los productos de compra ahora y paga después, como Afterpay, Klarna y Paypal, ofrecen préstamos en el punto de venta y están ganando popularidad en múltiples plataformas de comercio electrónico. Las investigaciones estiman que el mercado de finanzas integradas alcanzará un valor global de 7 billones de dólares estadounidenses en la próxima década.
En este modelo, los bancos se ven relegados a actuar como una utilidad en la retaguardia o son reemplazados por fintechs como Stripe. Sin embargo, pueden mantener su relevancia al ofrecer "banca como servicio" (BaaS) a los clientes, según el Sr. Panchmatia de DBS. DBS está trabajando con grandes empresas en China, "donde proporcionamos soluciones integrales, no solo para la plataforma, sino también para los comerciantes en la plataforma", dice.
Uno de cada cinco bancos en nuestra encuesta espera que su modelo de negocio evolucione en los próximos años para ofrecer BaaS a marcas y fintechs (ver Figura 5).
Sin embargo, los bancos no desean ser completamente excluidos de la ecuación ni perder más terreno en lo que respecta a la experiencia dirigida al consumidor. Para mantener esta conexión directa con el consumidor, los bancos están reconociendo que deben convertirse en verdaderos ecosistemas digitales. Los encuestados en la encuesta indican que esta es la principal forma en que sus modelos de negocio evolucionarán en los próximos 12-24 meses (ver Figura 5), y esto respaldará su máxima prioridad estratégica para los próximos cinco años de mejorar la experiencia y el compromiso personalizados y embebidos del cliente (30%) (ver Figura 6).
Un ecosistema de productos financieros propios y de terceros es el primer paso. Para lograr esto, aproximadamente uno de cada cinco encuestados afirma que están priorizando la construcción de una superaplicación bancaria o un ecosistema bancario. El siguiente paso es utilizar la tecnología y los datos para integrarse más profundamente en la vida de los clientes al proporcionar servicios en tiempo real, construir plataformas interindustriales y transformar las cadenas de valor anteriormente lineales en modelos de entrega innovadores centrados en el cliente.
Al convertirse en la única fuente para productos y servicios, tanto financieros como no financieros, los propietarios de ecosistemas obtienen acceso a una verdadera mina de datos. Esto los coloca en una posición ideal para utilizar la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y otras tecnologías para comprender mejor a los consumidores y ofrecer de manera más efectiva experiencias, productos y servicios personalizados (el uso más valioso de la IA, ver Figura 1). Uno de los ejemplos más destacados de esto es WeBank, con sede en China y parte del conglomerado Tencent, más conocido como WeChat.
Utilizando datos de las transacciones de compra y las interacciones sociales de los usuarios, ofrece crédito en cuestión de segundos a aquellos sin puntajes de crédito tradicionales y ha mantenido tasas de préstamos no rendidos más bajas que las de los bancos tradicionales en China, con tan solo un 1.2% en comparación con un 1.7% en 2021.
En los próximos cinco años, se espera que este cambio cree un mundo en el cual los bancos busquen diferenciarse en la experiencia del cliente en lugar de los productos (según el 75% de los encuestados) y se integren en la vida de los consumidores y las cadenas de valor de las empresas (según el 79%).